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XM外汇官网APP获悉，具身解瑞银近期发布的开启研报指出，人工智能(AI)正在推动自主系统的亿美元市遇瑞银详发展，包括类人机器人、场机高级驾驶辅助系统(ADAS)和机器人出租车(robotaxi)，资策并正在转变航空航天、具身解农业等传统行业。开启值得关注的亿美元市遇瑞银详是，视觉-语言-动作(VLA)模型的场机出现标志着机器人和ADAS的重要进步，使其能够将感官输入和自然语言指令直接转化为运动行为。资策
瑞银表示，具身解人口老龄化和劳动力不足为具身人工智能(embodied AI)的开启应用提供了良机，尤其是亿美元市遇瑞银详在类人机器人和自主自动化领域。全球制造业回流的场机趋势，以及高劳动力成本与劳动力稀缺的资策共存，加快了对几乎无需人工干预的具身AI解决方案的需求。
该行预测，具身AI相关产业的市场机会将达到4020亿美元，类人机器人、ADAS、机器人出租车等领域将有最高的增长潜力。此外，工业自动化、农业科技、智能眼镜和医疗机器人等细分领域也将推动市场的快速发展。
高增长市场机遇的萌芽阶段
摩尔定律认为，芯片处理能力每18-24个月翻一番，但AI进展的速度已缩短至每七个月一次，促成了“AI in motion”的趋势。瑞银建议投资者关注与AI加速相关的“具身AI”垂直产业。
具体数据预测显示，到2035年，全球类人机器人市场将达到400亿美元，自动化硬件市场将达到1000亿美元，而ADAS市场(包括完全自动驾驶)的规模将达到880亿美元。机器人出租车的市场规模有望达到400亿美元。同时，农业科技、机器人手术等其他AI驱动的产业也预计将以23%的年复合增长率增长，至2035年市场规模将达1340亿美元。
AI推动自主系统发展
工业机器人和先进工业自动化已有数十年历史，自主无人机和其他自动驾驶工具在21世纪初崭露头角。现在，这些自主系统的产业链共享重要特征，如对半导体的依赖、训练与数据收集的必要性及监管框架的演进。
电动化加速自动驾驶的到来
瑞银预计，到2035年，私人汽车ADAS的市场规模将达到880亿美元，中国市场因电动车渗透率达到50%而成为主要驱动力。L2+智能驾驶的渗透率预计将从2021年的24%升至2023年的52%。尽管其他地区发展较慢，中国将在2035年继续占据全球ADAS市场的主导地位。机器人出租车的长期市场潜力为400亿美元，但由于依赖成熟的技术，其进展较慢。
类人机器人迎来增长拐点
瑞银预测，到2035年全球类人机器人数量将超过200万台，预计市场规模将达到400亿美元，到2050年可能达1.4-1.7万亿美元。类人机器人的商业模式需要具备更高的效率，瑞银认为在本十年内这一目标能够实现。
这些机器人可在工厂和其他地方从事繁重、重复或危险的任务。更为先进的类人机器人将在医疗、零售和家庭等多个领域中发挥核心作用。
自主系统供应链的融合
瑞银认为，理解自主系统的不同发展对于计算相关供应链的价值和前景至关重要。电动化与智能自动驾驶的趋势对需求增长产生重大影响。VLA技术正在ADAs和类人机器人中得以应用，推动对高性能芯片和激光雷达的需求增长。
从边缘AI到传感器融合：半导体的机遇
半导体将从类人机器人的计算能力提升中受益，类人机器人依赖于边缘SoC，以支持实时感知和控制。预计每台高端类人机器人需要约1400美元的半导体组件。
智能眼镜的复兴
智能眼镜市场在技术进步和消费需求增长的推动下，预计将在2025年迎来新发展。预计到2035年市场规模将达到600亿美元，用户数量将达到3.2亿。
投资未来农业革命：AI与农业的结合
瑞银指出，全球粮食生产需到2050年提升60%。为满足需求，农业将依赖自主机械和AI等技术以提升效率。
AI增强的机器人手术
机器人手术现已在多领域得到广泛应用，AI推动了该技术的更广泛采用，让手术进行得更加精准和高效。
城市空中出行的未来
电动垂直起降飞行器(EVTOL)的商业化进程逐渐加快，预计到2035年市场将达到230亿美元。
投资“Beyond AI”
针对人口老龄化和劳动力短缺，具身AI的需求正在加速上升。瑞银建议投资者广泛布局具身AI产业，尤其是类人机器人、ADAS及相关领域。
瑞银的主题投资组合包括38只股票，如阿里巴巴、特斯拉和自动化行业相关企业，预计这些股票在未来将重新加速增长。该组合的估值水平低于市场平均水平，未来还将受益于持续的降息环境。